На дворе - 19 век. Вампиры разбились на два клана, каждый из которых состоит из одной Кровной Линий... Эти линии образовали древнейшие и могущественийшие вампиры всего мира. Смогут ли предводители кланов сохранить величие своих предков?

Инквизиция, как ни странно, поместила свой штаб в столице Мифрии - в Гратие. Там же находится и дворец Королевы вампиров. Почему произошло такое? Зачем Инквизиция, которая испокон веков уничтожает вампиров, вдруг заключила с Королевой договор мира? Не замышляет ли эта Инквизиция чего...

Все разделились на мелкие группировки. Буквально все. Осталось несколько одиночек, да и тех все время притесняют - им приходится жить в "городе изгнания". Главарь клана Каесид повержен в бою и теперь все эти группировки борются за управление кланом. Представляете: мощь вампиров, накопленная за столетия и даже тысячелетия, перейдет в руки неизвестно кому! Ладно бы вампиру, но смертному человеку? Эльфу? Или, на худой конец, оборотню? Это же конец клану...

Клан Бруджа процветает. Он пользуется моментом, что Каесид беспомощен без правителя, и набирает обороты. Правитель Бруджей даже начал "охоту" на Королеву... Чем же закончатся его похождения? Если он завоюет сердце Повелительницы, то власть всей Мифрии будет в его руках! Но она не так проста, как кажется...